Все больше производителей, по-видимому, готовятся к затяжному дефициту памяти. Генеральный директор Phison Кхейн-Сенг Пуа считает, что это может привести к краху ряда небольших производителей уже в 2026 году.
Phison является одним из ведущих поставщиков контроллеров для SSD и обладает широкой сетью деловых связей: компания производит не только контроллеры, но и готовые SSD-решения, которые другие компании продают под собственными брендами. Поэтому заявления генерального директора Khein-Seng Pua, сделанные в эксклюзивном интервью, основаны на глубокой отраслевой экспертизе.
Кризис памяти возможен до 2030 года
Согласно внутренним прогнозам Phison, дисбаланс между спросом и предложением на чипы памяти может сохраняться как минимум до 2030 года. Это означает, что память останется дефицитной ещё несколько лет, а производители смогут диктовать цены.
На рынке оперативной памяти DRAM «рыночная власть» сосредоточена у трёх производителей: Samsung, SK Hynix и Micron. На их долю приходится более 90 процентов мирового производства DRAM.
В сегменте NAND-флэш, используемой в том числе в SSD, производителей несколько больше, например Kioxia и SanDisk.
Кризис памяти теперь затронул почти все типы памяти: от модулей DDR5 в настольных ПК и LPDDR5X для ноутбуков и смартфонов до SSD и HDD.
Сокращение числа производителей
Небольшие производители сталкиваются сразу с двумя трудностями. Во-первых, им становится всё труднее вообще получать память. Во-вторых, по словам генерального директора Phison, изменились модели оплаты. Ранее клиенты могли оплачивать чипы памяти, например, после их распайки на SSD и последующей продажи.
Теперь ожидается, что клиенты будут платить за чипы заранее, иногда в рамках трёхлетних рамочных соглашений. Если у производителя нет для этого собственного капитала, он, вероятно, обанкротится.
Разрыв между производителями SSD с собственным производством памяти и без него уже заметен в немецкой рознице. У Samsung цены на модели ёмкостью до 2 Тбайт выросли примерно на 50%. У Kingston, Lexar и Patriot, не имеющих собственных компонентов памяти, цены в отдельных случаях выросли в три раза.
Сокращение производства потребительской электроники в долгосрочной перспективе
Дефицит рано или поздно затронет все устройства. По оценке Пуа, 8 Гбайт встроенной флеш-памяти eMMC в 2025 году стоили 1,50 доллара США. Сейчас такой компонент достиг цены в 20 долларов США. Специально сертифицированные версии стоят ещё дороже; автопроизводители, например, платят 30 долларов США.
По прогнозу Пуа, производители электроники сократят выпуск многих типов устройств. В частности, он прогнозирует ежегодное сокращение производства смартфонов на 200–250 миллионов единиц, что соответствует примерно 15–20% мирового объёма. Генеральный директор Phison также прогнозирует значительное снижение в сегментах ПК, включая ноутбуки, и телевизоров.
Пузырь ИИ
Причиной кризиса на рынке памяти является огромный спрос со стороны гиперскейлеров на их дата-центры для ИИ. Классический механизм спроса и предложения больше не работает: в обычных условиях высокие цены привели бы к снижению спроса, что затем стабилизировало бы цены. Однако сейчас гиперскейлеры скупают всё доступное, независимо от стоимости.
Из-за прежних циклов перепроизводства и обвала цен производители памяти не спешат расширять производство. Последний такой разворот произошёл в 2023 году: высокий спрос во время пандемии коронавируса резко снизился, что привело к многомиллиардным убыткам. Samsung, SK Hynix и Micron понесли убытки при производстве DRAM.
Ожидается, что производство памяти на новых полупроводниковых предприятиях начнётся к концу 2027 года. Однако остаётся сомнение, будет ли увеличение мощностей достаточным для заметного улучшения текущей ситуации. Различные производители чипов и оборудования не считают, что пузырь ИИ лопнет в ближайшие годы.
Материалы: Heise.de (Mark Mantel)